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上市支付机构提交2023年半年会考“答卷”9月17日，据北京商报记者统计，随着上市公司发布2023年上半年财报，拉卡拉、TikTok、合力宝、，嘉联支付、国通星易、联联优势、海科融通、穗星支付。其中，拉卡拉和TikTok为A股和香港上市支付机构，其余少数机构属于上市公司旗下业务板块。
从业绩来看，拉卡拉、嘉联支付、穗星支付上半年营收略有下滑。然而，拉卡拉和嘉联支付的净利润同比增长，而随兴支付的收入和净利润均出现下降。其他支付机构也出现了不同程度的营收增长，其中中国通星易的净利润增长超过700%。
另一方面，上述支付机构均持有银行卡收单牌照，除伴随支付外，其余支付机构均卷入2023年上半年的“跳码”事件。围绕主营业务，各家支付机构也在跨境、数字赋能、本地生活等领域进行了新探索。
据北京商报记者不完全统计，2023年上半年，拉卡拉、抖音、合力宝、嘉联支付、国通星易、联联优势、海科融通、穗星支付等8家第三方支付平台中，有5家出现了不同程度的营收同比增长。拉卡拉、嘉联支付和穗星支付上半年的收入略有下降。但拉卡拉和嘉联支付的净利润同比增长，出现了“增利不增收”的局面，而随行支付则导致营收和净利润双双下降。
从8家上市系支付机构排位来看，营收前三位分别为拉卡拉、移卡和国通星驿；净利前三位分别为拉卡拉、国通星驿和移卡。拉卡拉仍然保持着其在行业中的领先地位。2023年上半年，拉卡拉实现营收29.69亿元，同比下降1.37%；实现归属于母公司股东的净利润5.11亿元，同比增长54.69%；扣除非经常性损益后，实现净利润2.62亿元，同比增长10%。拉卡拉在财报中提到，主要原因是数字支付业务毛利率的回升带动了公司整体毛利率的提升。
在营收方面，关于联动优势的数据更加引人注目。其母公司海联金汇披露，报告期内，公司第三方支付服务业务大幅增长，实现营收10.17亿元，较去年同期增长261.54%。不过，海联金汇在财报中并未披露联动优势的净利润数据。
国通星驿及移卡上半年净利大爆发，根据其母公司新大陆财报，国通兴义实现营收15.21亿元，同比增长30%，实现净利润3.65亿元，较去年的4413万元大幅增长727.1%。此外，2023年上半年移动卡收入为20.62亿元，同比增长25.6%；净利润2.91亿元，也实现了317.44%的大幅增长。海科融通与随行付净利降幅均接近60%。财报数据显示，海科融通报告期内净利润由2022年同期的1.26亿元下滑至5077.18万元。通过随行付开展第三方支付业务的高阳科技，在支付及数字化服务板块净利润为1.75亿港元，下跌55.13%。“总体来看，支付公司上半年业绩符合预期，”易观分析金融行业高级顾问苏晓瑞表示，虽然一些机构的增速有所下降，但整体盈利的基本趋势没有改变，也有一些机构的增长表现令人印象深刻。这反映了第三方支付行业的整体改善，更具商业化潜力al开发。谈及上半年支付行业迅速恢复的原因，博通咨询首席分析师王蓬博提到，主要还是今年商业活动基本恢复到了之前的水平，带动了支付交易规模的增长。同时，收单的费率特别是特殊场景的银行卡收单费率增加也带动了收单厂商利润的增加。此外，一些Pos机生产商跨境收入在增加，甚至占据了其主要的收入份额，也是支付行业利润上涨的一个原因。在部分支付公司半年报中，也透露了2023年上半年支付交易规模的变化。与2022年同期相比，两家支付机构的交易金额有所减少。其中，拉卡拉披露，今年上半年，公司实现支付交易金额2.27万亿元，同比下降2.72%，基本恢复至去年同期较高的交易量水平。嘉联支付累计处理交易流水约1.08万亿元，而2022年同期为1.34万亿元。苏筱芮分析，交易量的减少可能与多种因素有关。例如，基于交易的真实性，如果实际交易规模减少，可能是由于商家数量和质量的下降。如果非真实交易规模下降，可能与监管趋严、“跳码”整治等因素有关。浙江大学国际商学院数字经济与金融创新研究中心联合主任、研究员盘和林认为，主要原因是支付领域存在缺口，顶级支付机构拥有绝对的市场优势，逐渐挤出长尾支付供应商的市场份额。根据中国人民银行发布的《2023年第一季度支付系统总体运行情况》，截至2023年3月底，银行卡消费总额33.04万亿元，同比增长1.28%；非银行支付机构办理网上支付金额84.66万亿元，同比增长0.29%。正如上述分析师所提到的，2023年上半年，第三方支付市场恢复增长，但行业继续保持严格的监管态势，竞争加剧，数字化转型进程加快。整个行业正在朝着标准化、专业化和差异化的方向发展。为适应常态化、严格监管的趋势，各市场主体在追求长远发展的同时，正逐步将重心从关注交易规模转向更加注重合规和风险防控。在今年7月（2023年7月第六批）非银行支付机构《支付业务许可证》换发公告中，有18家支付机构的《支付业务执照》到期，2家换发申请被暂停审查。截至7月5日，中国人民银行共吊销了83张支付牌照。随着支付行业规范发展的进一步巩固和市场环境的进一步净化，支付行业面临加速洗牌。拉卡拉在报告中表示，随着严格监管的不断深化，预计未来会有更多中小机构退出市场。支付市场的供需形势和支付机构的价格竞争有望走向新的平衡。合规经营、牌照齐全、规模领先的支付机构或将面临新的更好的发展机遇。不过，财报也反映了在技术创新发展下，数字化和聚合支付规模的不断扩大。例如，拉卡拉的小微商户经济在扫描交易方面快速增长。今年上半年，扫描交易金额5251亿元，同比增长17.48%，扫描交易笔数60亿元，增长14.66%。移卡提到，一站式支付服务收入同比增长44.3%至18.35亿元，支付交易总额（GPV）同比增长33.5%至1.42万亿元，其中70.5%为基于应用程序的支付服务；与此同时，使用一站式支付服务的活跃支付服务商户数量同比增长20.7%，达到920万，创历史新高。除了做好日常业务运营和拓展业务，2023年上半年，收单和支付机构也在逐步为之前发生的违规行为买单。支付机构普遍存在的“跳码”事件于2023年4月得到正式回应，多家支付机构确认“跳码行为”并返还资金。北京商报记者梳理发现，除母公司高阳科技在财报中未提及“跳码”外，其余7家机构均在2023年上半年公开承认“跳码行为”。拉卡拉等一些支付机构将退还的资金纳入2022年年报，而合利宝等其他支付机构则在2023年上半年对这些费用进行了统计。在收单业务中，一些标准的商户交易使用优惠的商户交易费率并将其提交给清算网络的情况下，根据相关协议将资金退还至待决账户所产生的相关费用。根据资本市场要求，相关上市公司主体已在财务报表中作出上述说明。具体而言，仁东控股将退还的资金列入“营业外支出”-“其他”部分。根据仁东控股2023年半年报，该部分费用为2400万元；海联金汇还将联动优势涉及的“跳码”退款资金纳入“营业外支出”板块，报告期内“其他”支出5865.5万元；转账卡在财务报告中还提到，应清算机构的要求，公司向其未决账户支付了与交易费用调整相关的总额约1.72亿元，该金额在本期报告收入中被公司抵消。此外，有限公司在2023年半年度报告中也提到，海科融通需要按照相关协议，将所涉资金分批归还待处理账户。公司已对涉及的资金进行了适当的会计处理，抵消了2022年的当期损益。未来可能会对相关事项产生不确定的影响。根据相关上市公司此前披露的信息，拉卡拉需要退款13.78亿元，国通星易需要退款2.19亿元，嘉联支付的营业外支出达到2.18亿元。关于资金退款和合规整改的具体进展，北京商报记者也对多家支付机构进行了采访，但截至发稿，尚未收到相关公司的回应。“跳码”事件发生后，收单支付机构加强了对网络商户的审核，强调对真实商户的管理。一位支付行业员工告诉北京商报记者，虽然目前没有对现有网商明确的整改要求，但所有的整改事项都在进行中。其中一个基本要求是，在线商家是真正的商家，否则一旦被发现将被处以重罚。北京商报记者从一家POS机代理商处了解到，拉卡拉自9月13日起实行“一机一户”政策，即一台POS机只能对应一家商户。这也意味着，当用户在POS机上刷卡时，交易信息在接入网络时只能显示POS机提供的商家信息，大大降低了用户使用POS机套现的可能性。但对于这种情况是否属实，拉卡拉在采访中仅指出，公司始终遵守中国人民银行和监管机构的要求，合法合规开展业务。谈及公司目前对实体商户的管理办法，海科融通介绍，2023年8月初，公司对商户接入信息提出了进一步的标准化要求。现有存量小微商户应在9月30日前按照标准要求补充信息。对于使用个人身份证件申请支付受理服务的商户，应提供其家门口、经营场所的照片以及一系列证明文件，逾期未补的商户将影响其正常使用。
虚假商家被清除后，支付机构在商家扩张和营收方面也面临挑战。潘和林直言，支付机构重视对网商的管理，对反洗钱和消费者权益保护具有重要意义。一定程度上会影响支付机构的营收，但这也是市场调控后业绩阵痛的必然结果。王蓬博还提到，支付机构加强商户管理的主要目的是整治“跳码”、套现等不合规行为，让支付机构回归初心，让收单业务回归自身标准。对支付机构的影响取决于后续事件的发展，预计短期内影响较小。但从长远来看，如果现金流规模持续减少，势必会让一些收购机构面临转型压力。近年来，随着行业竞争日益激烈，监管要求不断提高，支付机构的业务边界围绕主营业务不断延伸和拓展。2023年上半年，支付机构还在跨境支付、商户数字化、支付解决方案等方面持续探索。例如，海科融通与翠微股份有限公司、中国银联、商业银行、ERP服务商、SaaS服务商等合作，以翠微线下门店为点，辐射周边3公里半径范围内的商户，通过科技手段打破商户与商场的壁垒，打造支付生态。随行付指出，该公司正在加快数字化转型，不断引入新的合作伙伴，继续为各个细分行业提供数字化解决方案。它将推出基于零售、餐饮、酒店、加油站、大学食堂、旅游景点和食品市场等现有商业场景的数字服务产品。
“尽管预计数字化转型期间会出现短期压力，但公司坚信，此次战略调整将成为未来更稳定发展的基石。跨境业务方面，据移动卡介绍，在海外市场，移动卡已经在新加坡和中国香港开展业务，并在印度尼西亚组建团队。他们正在逐步推进与电子钱包、发卡银行和清算机构的合作，提供包括银行卡和二维码收款汇款在内的跨境和本地支付服务。在盘和林看来，目前的收单支付机构确实可以通过数字化赋能实现多元化，以弥补业务萎缩带来的影响。但在这个过程中，真正的挑战是如何以POS机等硬件设备为支点，让企业愿意接受数字化赋能服务。联系用户只是起点，让用户接受并实现交易才是终点。“从实际情况来看，依靠纯粹的支付费用来实现利润增长是不现实的，而是依靠其他增值服务来为客户带来更加多样化和个性化的解决方案。”苏筱芮评价称。王蓬博进一步指出，现实已经表明，跨境和数字化是支付机构对接和盈利的方向，但仍需提前布局。其中，企业数字化目前在收购机构的利润中所占比例并不显著，未来还需要持续努力。创新业务的第一要素是控制投入产出比，但也要关注整体市场规模能否承受支付机构的体量。
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