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近年来,聚合支付轨道不断得到资本市场的认可。
据支付圈消息,近日,上市公司梧桐控股(300292.SZ)宣布,以5.85亿元现金收购福州498网络科技有限公司(以下简称“498科技”)90%股权的议案获得通过。根据这一计算,498技术的估计价值约为6.5亿元。这意味着,在收到深圳证券交易所的连续询问和回复后,498科技可能成为第一家“曲线上市”聚合支付公司。
3月8日,梧桐控股宣布,计划以现金形式收购林和上海sols商业咨询有限公司(以下简称“上海sols”)持有的福州498的全部股份。
5月27日,梧桐控股再次宣布,决定终止收购福州498 100%的股份,转而收购福州499 90%的股份。
由于收购信息披露不及时和收购估值过高的问题,梧桐控股收到了深圳证券交易所的关注和询问函。深圳证券交易所要求上市公司补充交易方案调整的原因和合理性,以及是否存在规避重大资产重组审查程序等情况。
梧桐控股在回复公告中表示,截至2022年6月底,498 technology的总资产为3.12亿元,总负债为1.04亿元,498科技母公司经审计的净资产账面价值为1.46亿元。然而,498 technology 90%股权交易价格是基于目标公司股东权益总额在评估基准日(2021 12月31日)的评估价值6.57亿元,比母公司报告的净资产账面价值高5.1亿元,增值率为349%。经双方友好协商,498科技90%股权的交易价格确定为5.85亿元。
在交易资金来源方面,公司计划向银行申请不超过3.6亿元的并购贷款。本公司取得目标公司90%股权后,本公司将以目标公司的90%股权及其他相应资产为本行的并购贷款提供担保。
关于是否存在规避和执行重大资产重组审查的问题,梧桐控股表示,本次交易目标公司的总资产、净资产、营业收入等相关指标占上市公司相应指标的比例不超过50%。根据《重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。
据了解,福州498科技有限公司有限公司是新大陆成员企业。成立于2011年,是较早的一批支付宝和微信支付ISV渠道提供商,主要提供移动支付领域的技术服务和营销增值服务。2021和2022年1-6月,福498科技分别实现营业收入1.68亿元和8203.16万元,实现归属于母公司的净利润1.1亿元和5349.15万元。
据支付圈称,福州498科技于2020年12月在中国支付清算协会完成了收单机构外包聚合支付机构的备案。截至目前,只有465家备案机构拥有聚合支付业务类型。
在移动支付的下半年,聚合支付越来越受到资本市场的青睐。
2021 3月,腾讯和蚂蚁科技集团旗下的附属公司作为投资者,同时投资立初商业服务。8月,B+轮融资由泰康人寿独家投资;
2021 1月,钱吧与中金公司签署上市指导协议,以冲刺资本市场;
Dolabo于2019年6月初被京东数字收购,正格基金和易宝支付参与投资;
钱方浩在资本市场也做了很多动作。他曾获得红杉资本中国基金、经纬创投和富友支付等知名企业的投资。
资本市场之所以对聚合支付轨道持乐观态度,是因为它占据了线下交易的“最后一公里”,并拥有大量商户资源。首家聚合支付提供商拥有多年的商户服务经验,拥有一套成熟的商户服务运营体系。